Penerbitan Obligasi dan Sukuk XL Axiata Raih Respon Positif Pasar hingga Kelebihan Permintaan

TRIBUNJATIM.COM - PT XL Axiata Tbk atau XL Axiata telah berhasil meraih minat masyarakat untuk PUB I Obligasi Tahap I Tahun 2018 dan PUB II Sukuk Ijarah Tahap I Tahun 2018.

Dalam langkah bisnis ini, XL Axiata menawarkan masing-masing sebesar Rp 1 triliun.

Penerbitan ini merupakan bagian dari Program Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi dan Sukuk senilai Rp 5 triliun, dan merupakan Sukuk Ijarah Perusahaan dengan nilai terbesar saat ini.

Penawaran tersebut disambut baik oleh investor, baik Obligasi maupun Sukuk, mengalami kelebihan permintaan lebih dari 1,4 kali dari total nilai emisi.

Chief Financial Officer XL Axiata, Mohamed Adlan bin Ahmad Tajudin mengatakan, dana hasil dari penawaran ini setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan seluruhnya oleh perusahaan untuk membiayai belanja modalnya guna memperkuat jaringan XL Axiata lebih lanjut.

"Penerbitan ini akan memungkinkan fleksibilitas keuangan yang lebih besar untuk lebih meningkatkan data experience pelanggan dan pelaksanaan lebih lanjut dari Agenda Transformasi 3R XL Axiata, yaitu Revamp the Core, Rise Up the Value Ladder, dan Re-invent Way to Play. Tujuannya untuk menjadi penyedia layanan telekomunikasi data pilihan di Indonesia," kata Mohamed Adlan, Selasa (9/10/2018).

• Crown Group, Pengembang Berbasis di Australia Beri Kesempatan Magang Mahasiswa Indonesia

Obligasi dan Sukuk yang ditawarkan, masing-masing terdiri dari 5 seri, dengan tenor antara 370 hari sampai dengan 10 tahun, dan kupon Obligasi/imbal hasil Sukuk yang ditawarkan berkisar antara 8,25 persen sampai dengan 10,30 persen.

"Kami senang bahwa penawaran Obligasi dan Sukuk kami mendapatkan permintaan yang kuat dari investor berkualitas di pasar primer. Oversubscribed lebih dari 1,4 kali di tengah situasi pasar modal yang sangat challenging, dan kondisi ekonomi saat ini menandakan minat yang kuat terhadap XL Axiata, serta keyakinan atas agenda transformasi yang kami jalankan," ungkap Mohamed Adlan.

Hasil ini akan semakin memperkuat neraca dan menyediakan komposisi pendanaan jangka panjang untuk mendukung ambisi kami untuk memenangkan pasar data yang terus berkembang di Indonesia.

Selain itu, keberhasilan penerbitan Sukuk menunjukkan komitmen XL Axiata untuk lebih mendukung upaya Pemerintah dalam mengembangkan Pasar Modal Syariah di Indonesia.

• Berulang Tahun, M Irvan Febrianto Harapkan Kado 3 Poin untuk Persebaya Saat Hadapi Borneo FC

Baik Obligasi dan Sukuk Ijarah telah memperoleh peringkat AAA (idn) (Triple A) dari PT Fitch Ratings Indonesia.

Kesuksesan penawaran Obligasi dan Sukuk ini didukung penuh oleh para Penjamin Pelaksana Emisi Efek (Joint Lead Underwriters) yang ditunjuk, yaitu PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Maybank Kim Eng Sekuritas.

XL Axiata akan melaksanakan Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk ini mulai tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan 11 Oktober 2018.

Sedangkan Penjatahan akan dilakukan pada tanggal 12 Oktober dan mencatatkan Obligasi dan Sukuk tersebut pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 17 Oktober 2018.(rie/Sri Handi lestari).

• BNNP Jatim Musnahkan 5,8 Kg Sabu-sabu Sitaan, Hasil Penangkapan 15 Tersangka Selama 3 Bulan