OneMed Lepas Saham ke Publik, Targetkan Dana IPO hingga Rp 1,2 Triliun

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Sri Handi Lestari

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - PT Jayamas Medica Industri Tbk atau OneMed, produsen alat kesehatan akan melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham atau initial public offering (IPO), dengan melepas 15 persen saham baru ke publik dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Jumlah itu mencapai 4.058.850.000 atau lebih dari 4 miliar lembar saham, dengan harga penawaran mulai Rp 204 sampai Rp 310 per lembar saham.

"Dengan hal tersebut, kami targetkan bisa mendapatkan dana IPO antara Rp 800 miliar hingga Rp 1,2 triliun," kata Louis Hartanto selaku Direktur Pemasaran Jayamas Medica Industri, saat menggelar penawaran awal (bookbuilding) saham perdana, Kamis (6/10/2022) di Surabaya.

Baca juga: GoTo Umumkan IPO di Bursa Efek Indonesia, Berharap Dapat Himpun Pendanaan Capai Rp 15,2 T

Dalam aksi korporasi itu, Jayamas Medica menunjuk CLSA Limited, CIMB Investment Bank Berhad, PT CLSA Sekuritas Indonesia, PT CIMB Niaga Sekuritas, dan PT Ciptadana Sekuritas Asia sebagai Joint Global Coordinators, Bookrunners dan Joint Lead Underwriters, serta AvantGarde Capital yang bertindak sebagai penasehat keuangan (financial advisor).

Usai mengantongi surat pernyataan praefektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 5 Oktober 2022, OneMed memulai rangkaian bookbuilding atau penawaran awal dari rangkaian penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) yang dijadwalkan
pada 6 Oktober – 12 Oktober 2022.

Setelah penawaran awal, surat pernyataan efektif dari OJK diharapkan dapat diperoleh pada 21 Oktober 2022.

Selanjutnya, penawaran umum perdana saham diharapkan berlangsung pada 25 Oktober – 27 Oktober 2022 yang dilanjutkan penjatahan.

Baca juga: KLIN Moncer, Produsen Alat Kebersihan Ramah Lingkungan Asal Jawa Timur Mantap IPO

Adapun, distribusi saham diharapkan dapat dilakukan pada 28 Oktober 2022 dan dilanjutkan dengan pencatatan saham (listing) perdana di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 31 Oktober 2022.

"Rencananya, kami akan menggunakan mayoritas dana yang diperoleh dari
penawaran umum perdana saham untuk ekspansi.

Secara terperinci, sekitar 72,19 persen dana hasil IPO akan digunakan untuk pengembangan usaha Perseroan meliputi capital expenditure (capex) atau belanja modal dan modal kerja, 22,87 persen akan diberikan kepada anak usaha PT Intisumber Hasil Sempurna Global dan 4,94 persen akan diberikan kepada anak usaha yaitu PT Inti Medicom Retailindo dalam bentuk setoran modal untuk capital expenditure (capex) atau belanja modal dan modal kerja untuk memperluas jaringan distribusi dan retail," jelas Leonard Hartanto sebagai Direktur Operasi OneMed.

Baca juga: Banyak Peminat, IPO Saham KKES Oversubscribed Lebih dari 30 Kali

Pihaknya optimis belanja kesehatan akan terus bertumbuh di Indonesia, terutama ditopang oleh kekuatan fundamental makroekonomi yang terus membaik dalam masa transisi menuju fase endemi Covid-19.

“Dengan belanja kesehatan yang relatif masih rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Pasifik, maka potensi pertumbuhan alat-alat kesehatan dan suplai industri di Tanah Air masih tinggi,” tutur Leonard.

Berdasarkan proyeksi WHO, OECD, IMF dan Frost Sullivan, persentase belanja
kesehatan terhadap GDP Indonesia pada 2021 sebesar 3,2 persen atau masih di bawah Malaysia (4,3 persen), Vietnam (6,2 persen), China (5,1 persen), dan Jepang (12,3 persen).

OneMed memiliki rekam jejak kuat dalam mengembangkan industri alat kesehatan.