Berhasil Capai Antusiasme Pasar Sebesar 9 Triliun, Sukuk ESG BSI Oversubscribe 3 Kali Lipat

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Fikri Firmansyah

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Sustainability Sukuk BSI atau Sukuk Mudharabah Keberlanjutan yang rencana diterbitkan oleh PT Bank Syariah Indonesia, Tbk meraih antusiasme yang tinggi dari pasar.

Sukuk ESG BSI yang diluncurkan pada hari Rabu (15/5/2024) oleh BSI mencatatkan pemesanan atau booking dari investor untuk Sukuk Sustainability BSI sebesar 300 persen atau sekitar Rp9 triliun. 

Direktur Finance & Strategy BSI, Ade Cahyo Nugroho mengatakan bahwa BSI berencana menerbitkan Sustainability Sukuk sebanyak Rp3 triliun dengan kisaran imbal hasil 6,40 % - 7,20 % untuk jangka waktu 1, 2 dan 3 tahun dengan masa penawaran awal sejak 14-30 Mei 2024.

"Sukuk tersebut terdiri dari dari 3 seri, yaitu seri A dengan jangka waktu 1 tahun, seri B jangka waktu 2 tahun dan seri C jangka waktu 3 tahun," jelas Ade.

"Saat ini dalam proses perijinan tahap akhir OJK. Dana hasil penerbitan sukuk akan digunakan untuk mendukung pembiayaan dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS)," imbuhnya.

Baca juga: Gelar RUPST, BSI Tetapkan Dividen Tunai Sebesar Rp18,54 per Lembar Saham

Melihat animo pasar yang besar, manajemen perseroan optimistis bahwa Sustainability Sukuk BSI akan diserap secara maksimal oleh pasar.

“Kami optimistis akan terserap secara optimal karena kinerja perseroan saat ini berada di atas rata-rata industri perbankan dilihat juga dari rating idAAA serta merupakan sukuk pertama yang diterbitkan oleh BSI," tambah Ade.

Sukuk Sustainability juga diklaim akan menjadi pilihan investasi menarik bagi masyarakat, terutama oleh anak-anak muda.

Sukuk ESG BSI sendiri dapat dimiliki oleh investor institusi dan ritel dengan harga Rp. 5 juta per unitnya. 

"Saat ini mayoritas yang melakukan booking dari kategori investor institusi" ujar Ade.

Sukuk Sustainability BSI bisa dibeli oleh investor di perusahaan sekuritas yang bekerja sama dengan perseroan, seperti Mandiri Sekuritas, BNI sekuritas, BRI Danareksa Sekuritas, Trimegah Sekuritas, Mega Capital Sekuritas dan Maybank Sekuritas.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa penerbitan sukuk ESG ini melengkapi serangkaian aktivitas BSI di pasar modal.

"Di antaranya rights issue pada 2022, penerbitan surat berharga  EBAS-SP SMF-BRIS 01 dan di awal tahun ini Sukuk Sustainability," ujar Ade lagi.

Sukuk ESG juga dianggap  menarik karena beberapa investor kerap menanyakan praktik ESG  sebuah perusahaan.